معمولاً معامله گران تازه کار وقتی وارد بازار فارکس می‌شوند از تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل ۱۵ دقیقه کار را شروع می‌کنند و روزانه چندین معامله می‌زنند. این گروه از معامله گران تصور می‌کنند که هر چقدر تعداد معاملات بیشتر باشد، بازدهی بیشتری هم به دست خواهند آورد. اما واقعیت چیز دیگری است و دقیقاً بر عکس این اتفاق می‌افتد. یعنی حساب معاملاتی خیلی سریع‌تر خالی می‌شود. پدیده Overtrading یکی از عادات بد معامله گران تازه کار است. در این مقاله می‌خواهیم راه‌حل‌های موجود برای مقابله با پدیده Overtrading را بررسی کنیم.

آیا بیش از حد معامله می‌کنید؟

قبل از این‌که راه‌های مقابله با پدیده Overtrading را بررسی کنیم، بهتر است با تعریف این پدیده آشنا شویم. Overtrading یا بیش از حد معامله کردن پدیده‌ای است که معامله‌گر کنترل خود را از دست می‌دهد و پشت سر هم معامله می‌کند. هیچ حساب‌کتابی در کار نیست و معامله‌گر خیلی ساده هر چیزی را که می‌بیند معامله می‌کند. این در حالی است که معامله گران حرفه‌ای صبور هستند و منتظر سیگنال‌های مطمئن می‌مانند و سپس با ارزیابی شرایط وارد معامله می‌شوند. برای حرفه‌ای‌ها مهم نیست که چند ساعت یا چند روز باید منتظر بمانند، چیزی که مهم است کیفیت سیگنال است.
اما چگونه می‌توان تشخیص داد که در حال Overtrading هستید؟ آیا تا به حال چنین تجربه‌ای داشته‌اید: می‌خواهید معامله زیان دهی را ببندید، اما صدایی در درون شما می‌گوید که از اول هم نباید وارد این معامله می‌شدید. این اولین نشانه از پدیده Overtrading است. اگر این احساس را چند بار در یک روز یا یک هفته تجربه کردید، حتماً در معامله افراط می‌کنید.

برای هفته کاری برنامه‌ریزی کنید

یکی از بهترین راه‌ها برای دوری از افراط در معاملات، برنامه‌ریزی برای هفته کاری پیش رو است. روزهای شنبه و یکشنبه بهترین زمان برای برنامه‌ریزی است. وقتی بازار را تحلیل می‌کنید، سعی کنید سیگنال‌های محتمل را هم پیش‌بینی کنید. در این صورت اگر سیگنالی در بازار صادر شود که از پیش برای آن آماده بوده‌اید، خیلی راحت می‌توانید وارد بازار شوید. این کار باعث می‌شود تا از تصمیمات لحظه‌ای و بدون برنامه در امان بمانید.
برنامه‌ریزی هفتگی نه‌تنها باعث می‌شود تا از معاملات غیرمنطقی در امان بمانید، بلکه باعث می‌شود تا استرس و نگرانی معامله‌گر هم کاهش یابد. به جای این‌که هرلحظه کامپیوتر یا موبایل را روشن کنید و به دنبال سیگنال باشید و به طور افراطی معامله کنید، خیلی ساده طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی وارد معامله می‌شوید.

با تایم فریم‌های بلندمدت کار کنید

فرض کنید که شما ۱۰ جفت ارز یا نماد را در مارکت واچ (Market Watch) متاتریدر دنبال می‌کنید. اگر از نمودار یک‌ساعته استفاده کنید، هر روز باید حداقل ۲۴۰ کندل را بررسی کنید. اگر نمودار ۱۵ دقیقه باشد چند کندل را باید هر روز بررسی کنید؟ تعداد کندل هایی که باید تحلیل و ارزیابی شوند به حدی زیاد می‌شود که معامله‌گر به طور کاذب تصور می‌کند که فرصت‌های زیادی برای معامله به وجود آمده است. اما وقتی از تایم فریم (Timeframe) روزانه استفاده می‌کنید، برای ۱۰ جفت ارز تنها ۱۰ کندل را در روز بررسی خواهید کرد.
نمودارهای بلندمدت مثل نمودار روزانه به شما فرصت می‌دهند تا از ورود به معاملات احساسی و غیرمنطقی خودداری کنید. تایم فریم بالا یعنی زمان بیشتری برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در اختیار دارید. تعداد سیگنال‌هایی که در نمودار روزانه صادر می‌شوند، خیلی کمتر از نمودارهای یک‌ساعته است و وسوسه ورود به سیگنال‌های کاذب هم کمتر می‌شود.

برای تعداد معاملات سقف تعیین کنید

یکی از روش‌های غیرمتعارف مقابله با پدیده Overtrading تعریف سقف برای معاملات است. به طور مثال در ابتدای هفته مشخص کنید که تا آخر روز کاری هفته تنها ۵ معامله انجام خواهید داد. یعنی اگر ۵ معامله انجام دادید، دیگر معاملات را متوقف خواهید کرد. می‌توانید بعد از ۵ معامله بازار را بررسی و تحلیل کنید، اما نباید وارد معامله شوید.
این کار باعث می‌شود که با وسواس بیشتری عمل کنید و بی‌مهابا وارد هر سیگنالی نشوید. مجبور خواهید شد پیش از معاملات، برنامه‌ریزی کنید. همچنین وقتی معامله کردید، خیلی سریع معاملات پر بازده را نمی‌بندید. سعی می‌کنید تا جایی که امکان دارد معامله را مدیریت کنید. یعنی ریسک و بازدهی معامله را مدیریت می‌کنید تا مطمئن شوید که سهم معامله در هفته را بی‌خودی نسوزانده اید. همچنین در این روش به احتمال زیاد در روز کاری اول هفته (دوشنبه) معامله نخواهید کرد. این به نفع شماست. چون روز دوشنبه معمولاً روز خوبی برای معامله نیست.

بلندمدت نگاه کنید

به جای این‌که عملکرد خود در بازار را هر روز یا هر هفته بررسی کنید، نگاه ماهانه و سالانه داشته باشید. در حرفه معامله‌گری باید سود و بازدهی شما مستمر باشد. با بررسی چند روز یا چند هفته نمی‌توان عملکرد خود را بررسی کرد. وقتی می‌خواهید نتیجه معاملات در یک هفته را بررسی کنید، مجبور خواهید شد تعداد زیادی معامله انجام دهید. اما اگر عملکرد خود را در یک ماه بررسی کنید، اجباری برای انجام معاملات بیشتر نخواهد بود. در نتیجه از شر پدیده Overtrading در امان خواهید بود.
سعی کنید عملکرد سیستم یا استراتژی معاملاتی در چند سال آینده را تصور کنید. دو یا سه سال بعد عملکرد شما به چه شکلی خواهد بود؟ همین طرز تفکر می‌تواند شما را قانع کند که هیچ اجباری برای ورود به هر نوع سیگنالی در بازار وجود ندارد و می‌توانید با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری ریسک کنید.

معامله هوشمندانه: غلبه بر معامله بیش از حد

آیا تا به حال حس کرده‌اید که مدام به دنبال خرید و فروش هستید و به صفحه نمایش چسبیده‌اید؟ این کار معامله بیش از حد (Overtrading) نامیده می‌شود و می‌تواند تمام سود شما را از بین ببرد. خبر خوب این است که می‌توانید این رفتار را کنترل کنید و به یک معامله‌گر باهوش تبدیل شوید.

این مقاله ۱۴ راهکار به شما ارائه می‌دهد تا نظم در معاملات خود را برقرار کنید و با مدیریت ریسک بر معامله بیش از حد غلبه کنید. با اجرای این استراتژی‌ها، تمرکز و کنترلی را که برای موفقیت در بازار لازم است، به دست خواهید آورد.

۱_برنامه معاملاتی داشته باشید

داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق، سلاح شما در برابر تصمیمات احساسی است. این برنامه باید نقاط ورود و خروج شما را برای معاملات مشخص کند و عواملی مانند سیگنال‌های قیمتی، نقاط شکست، موقعیت تایم فریم بالاتر، شاخص‌های تکنیکالی و شرایط بازار را در نظر بگیرد.

این رویکرد استراتژیک، احساسات را از تصمیم‌گیری شما دور می‌کند و به شما کمک می‌کند تا از فرصت‌هایی که با قوانین معاملاتی شما مطابقت دارند، استفاده کنید. با داشتن یک برنامه معاملاتی، خود را برای یک استراتژی متمرکزتر و سازمان‌یافته‌تر آماده می‌کنید.

۲_محدودیت‌های معاملاتی تعیین کنید

معامله بیش از حد معمولاً به این دلیل اتفاق می‌افتد که می‌خواهید همیشه در بازی باشید. برای فعالیت‌های معاملاتی روزانه یا هفتگی خود محدودیت‌هایی تعیین کنید. این محدودیت‌ها می‌توانند شامل حداکثر تعداد معاملات، مقدار مشخصی از سرمایه که برای هر معامله ریسک می‌کنید یا ترکیبی از هر دو باشد.

محدود کردن فعالیت، شما را مجبور می‌کند تا فرصت‌های باکیفیت را انتخاب و اولویت‌بندی کنید. به عنوان مثال، پایبندی به یک معامله عالی در روز، تمرکز شما را تیز نگه می‌دارد و احتمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه بر اساس نویز بازار را کاهش می‌دهد.

۳_از ژورنال معاملاتی استفاده کنید

تمام فعالیت‌های معاملاتی خود را در یک ژورنال ثبت کنید. جزئیاتی مانند قیمت‌های ورود و خروج، دلیل هر معامله و نتیجه آن را یادداشت کنید.

بررسی منظم این ژورنال به شما کمک می‌کند تا الگوهای معاملاتی خود را شناسایی کنید. آیا بر اساس احساسات وارد معاملاتی شده‌اید که منجر به ضرر شده است؟ آیا سیگنال‌های تکنیکالی خاصی به معاملات موفق شما مرتبط بوده است؟ با تجزیه و تحلیل معاملات گذشته خود، می‌توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و رویکرد معاملاتی خود را اصلاح کنید. در نتیجه با گذشت زمان، ژورنال شما به ابزاری ارزشمند برای شناسایی و اجتناب از عادات معاملاتی بد تبدیل خواهد شد.

۴_ریسک را در معاملات خود مدیریت کنید تا کمتر ضرر کنید!

در هر معامله‌ای مقداری ریسک وجود دارد. برای همین مهم است که در برنامه معاملاتی خود، استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک و کم کردن ضررهای احتمالی داشته باشید.

یکی از روش‌های رایج این است که برای هر معامله، فقط درصد کمی از کل سرمایه خود را ریسک کنید. مثلا ریسک خود را به ۱% در هر معامله محدود کنید، حتی اگر در چند معامله پشت سر هم ضرر کنید، تمام حسابتان خالی نمی‌شود. مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند که در بازار بمانید و از ضررها درس بگیرید و دوباره به سود برسید.

۵_اهمیت استراحت در معاملات

معامله‌گری می‌تواند از نظر ذهنی بسیار خسته‌کننده باشد. به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای استراحت در طول روز، نقشی حیاتی در حفظ تمرکز و سلامت روان شما دارد. در این میان، خستگی ناشی از تصمیم‌گیری‌های مداوم و نوسانات احساسی بازار می‌توانند به طور قابل توجهی بر کیفیت عملکرد شما تاثیر منفی بگذارند. بنابراین، استراحت‌های کوتاه‌مدت را در برنامه روزانه خود بگنجانید تا از این پیامدهای منفی جلوگیری کنید. در اینجا چند راهکار ساده برای انجام این کار ارائه می‌شود:

• هر ۱۵ دقیقه یکبار از نگاه کردن به نمودارها خودداری کنید.
• از جای خود بلند شده و کمی قدم بزنید.
• یک قهوه بنوشید یا مقداری آب میل کنید.
• چند حرکت کششی ساده انجام دهید.
• به موسیقی آرامش‌بخش گوش دهید.
• چند دقیقه را به مدیتیشن یا تنفس عمیق اختصاص دهید.

۶_بر ترس و طمع خود غلبه کنید

احساسات می‌توانند بزرگترین دشمن شما در معاملات باشند. ترس از دست دادن فرصت (FOMO) یا تمایل به جبران ضررها، می‌تواند شما را به انجام معاملات عجولانه و بدون برنامه سوق دهد.

• ذهن‌آگاهی را تمرین کنید و تکنیک‌های کنترل احساسات را یاد بگیرید.
• مدیتیشن یا تمرینات تنفس عمیق می‌تواند به شما کمک کند تا قبل از انجام هر معامله، تمرکز خود را حفظ کنید.
• از خود بپرسید که آیا این معامله با برنامه شما مطابقت دارد یا خیر و آیا احساسات شما بر تصمیم‌گیریتان تأثیر می‌گذارند؟
• با حفظ خونسردی و آرامش، می‌توانید تصمیمات معاملاتی درست‌تری بگیرید.

با به کارگیری این نکات و تبدیل شدن به یک معامله‌گر باانضباط و با ذهنی شفاف، می‌توانید بر معاملات احساسی غلبه کنید و در مسیر کسب سودهای پایدار در بازارهای مالی قدم بردارید.

۷_پذیرش یادگیری مستمر

چشم‌انداز معاملات دائماً در حال تغییر و تحول است. برای اینکه از جریان بازار عقب نمانید و در مسیر موفقیت گام بردارید، یادگیری مستمر را به عنوان یک اصل اساسی در نظر بگیرید.

با اختصاص زمان کافی به مطالعه و ارتقای دانش خود، می‌توانید از استراتژی‌های جدید معاملاتی، بینش‌های ارزشمند در مورد روندهای بازار و اطلاعات لازم برای بهبود دانش خود بهره‌مند شوید.

به یاد داشته باشید که هرچه بیشتر یاد بگیرید، برای مواجهه با پیچیدگی‌های بازار و انجام معاملات آگاهانه مجهزتر خواهید شد.

برخی از راهکارهای مفید برای یادگیری مستمر در دنیای معاملات:

• در وبینارهای آموزشی معتبر شرکت کنید.
• کتاب‌های نوشته شده توسط معامله‌گران موفق را مطالعه کنید.
• مقالات و تحلیل‌های ارائه شده توسط کارشناسان برجسته در حوزه معاملات را دنبال کنید.
• به کانال‌های آموزشی معتبر در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید.
• در دوره‌های آنلاین یا حضوری آموزش معاملات شرکت کنید.

با تعهد به یادگیری مستمر، می‌توانید به یک معامله‌گر ماهر و با دانش عمیق تبدیل شوید و در این دنیای پویا، به طور مداوم پیشرفت کنید.

۸_ایجاد یک روتین معاملاتی

برای افزایش تمرکز و بازدهی در طول روز معاملاتی، ایجاد یک روتین منظم را در برنامه خود بگنجانید. این روتین باید شامل وظایف مشخصی باشد که در زمان‌های از پیش تعیین شده انجام می‌شوند. با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی فعالیت‌هایتان، می‌توانید از تصمیم‌گیری‌های عجولانه در خارج از قوانین معاملاتی مشخص شده جلوگیری کنید و به طور موثرتری عملکرد خود را تجزیه و تحلیل نمایید.

در اینجا چند نمونه از اقداماتی که می‌توانید در روتین روزانه خود بگنجانید، آورده شده است:

• شروع روز با بررسی تحلیل‌های بازار و اخبار.
• انجام معاملات طبق برنامه از پیش تعیین شده.
• ثبت فعالیت‌های معاملاتی در ژورنال معاملاتی.
• بررسی عملکرد روزانه و شناسایی نقاط قوت و ضعف.
• انجام معاملات آزمایشی برای تست استراتژی‌های جدید.
• کنار گذاشتن زمانی برای مطالعه و یادگیری.

۹_اولویت کیفیت بر کمیت (منتظر فرصت‌های معاملاتی عالی باشید!)

در دام دنبال کردن هر معامله‌ای نیفتید. به جای تمرکز بر تعداد معاملات، بر کیفیت آنها تمرکز کنید. خودتان را آموزش دهید تا منتظر الگوهای معاملاتی بمانید که تمام معیارهای از پیش تعریف شده شما را برآورده می‌کنند، همانطور که در برنامه معاملاتی خود مشخص کرده‌اید.

این معیارها می‌تواند شامل نقاط قیمتی خاص، سیگنال‌های اندیکاتورهای تکنیکال و شرایط بازار باشد. در برابر تمایل به انجام معاملاتی که فقط تا حدی با استراتژی شما مطابقت دارند مقاومت کنید.

به یاد داشته باشید که صبر کردن برای یک فرصت عالی، بهتر از به خطر انداختن سرمایه خود برای یک الگوی معاملاتی متوسط است. با تمرکز بر کیفیت معاملات، احتمال موفقیت خود را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهید.

۱۰_ استفاده از حد سود و ضرر

با تعیین حد سود و ضرر (حد ضرر) مشخص برای هر معامله، از سرمایه خود محافظت می کنید. دستور حد ضرر به طور خودکار زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده برسد، از معامله خارج می‌شود و ضررهای احتمالی را به حداقل می‌رساند.

از طرف دیگر، اهداف سود، زمانی که قیمت به سطح مطلوب برسد، سود را تثبیت می‌کنند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا ریسک را مدیریت کرده و احساسات را از معادله معاملاتی خارج کنید.

با تعیین حد مجاز واقع‌بینانه، می‌توانید با سود از معامله خارج شوید یا ضررها را به حداقل برسانید و به شما این امکان را می‌دهد که برای معاملات بعدی زنده بمانید. استفاده از حد سود و ضرر، یک استراتژی ضروری برای معامله‌گران با هر سطحی از تجربه است. با به کارگیری این ابزارها، می‌توانید احتمال موفقیت خود را افزایش داده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

۱۱_استفاده از فناوری برای افزایش کارایی

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهایی را برای ساده‌سازی فعالیت‌های شما و جلوگیری از فرصت‌های از دست رفته ارائه می‌کنند. از این ابزارها به نفع خود استفاده کنید!

می‌توانید نوتیفیکیشن هایی را تنظیم کنید تا زمانی که قیمت سهام به هدف شما می‌رسد یا زمانی که اندیکاتورهای تکنیکالی بر اساس معیارهای شما، سیگنالی برای یک معامله بالقوه ارسال می‌کنند، به شما اطلاع داده شود. این هشدارها به شما کمک می‌کنند که خیلی سریع به تغییرات شرایط بازار واکنش نشان دهید.

با این حال، به خاطر داشته باشید که هشدارها باید مکمل برنامه معاملاتی شما باشند، نه جایگزین آن. همیشه قبل از انجام هر معامله، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید و از استراتژی معاملاتی خود پیروی کنید.

۱۲_حفظ تعادل بین کار و زندگی

معامله‌گری می‌تواند تمام وقت شما را به خود اختصاص دهد، اما غفلت از سلامت شما می‌تواند قضاوت شما را تحت‌الشعاع قرار دهد و منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود. بنابراین، حفظ تعادل کار و زندگی سالم، نقشی حیاتی در موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر ایفا می‌کند. برای رسیدن به این تعادل، در فعالیت‌هایی خارج از دنیای معاملات نیز شرکت کنید. به دنبال سرگرمی‌هایی مانند خواندن کتاب، ورزش یا فعالیت‌های هنری باشید. این فعالیت‌ها به شما کمک می‌کنند تا استرس خود را کاهش دهید، دیدگاه خود را تازه کنید و با تمرکز و ذهنی آرام‌تر به معاملات بازگردید.

۱۳_سازگاری با شرایط بازار

بازار معاملات، محیطی پویا و دائماً در حال تغییر است. به همین دلیل، به عنوان یک معامله‌گر موفق، باید قابلیت انطباق با شرایط مختلف بازار را داشته باشید.

توجه داشته باشید که ممکن است برخی از دوره‌ها، پرنوسان‌تر یا نامشخص‌تر از دوره‌های دیگر باشند. در این مواقع، کاهش فعالیت معاملاتی خود را در نظر بگیرید. افزایش نوسانات بازار می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی ناشی از ترس یا حرص شود.

با تطبیق استراتژی خود با شرایط بازار، می‌توانید از تصمیمات معاملاتی عجولانه و پرخطر اجتناب کنید و سرمایه خود را در دوره‌های نامطمئن محافظت نمایید.

در اینجا چند راهکار برای افزایش انعطاف‌پذیری در معاملات ارائه می‌شود:

• در زمان‌های پرنوسان بازار، به جای معاملات روزانه، به سرمایه‌گذاری بلندمدت روی بیاورید.
• از معاملات با حجم بالا خودداری کنید و ریسک خود را در هر معامله محدود کنید.
• به طور مداوم اخبار و تحلیل‌های بازار را رصد کنید و از تغییرات احتمالی آگاه باشید.
• در صورت نیاز، استراتژی معاملاتی خود را اصلاح کنید.

۱۴_استفاده از تایم فریم های مختلف

بسیاری از معامله‌گران موفق، با استفاده از تایم فریم های مختلف (مولتی تایم فریم) از معاملات خود سود می‌برند. این روش به شما کمک می‌کند تا تصویری جامع از بازار داشته باشید و بهترین فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

در ادامه توضیح مختصری از مزایای استفاده از تایم فریم های مختلف ارائه شده است:

تایم فریم های بلندمدت (مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه):

• به شما در شناسایی روندهای کلی بازار کمک می‌کنند.
• نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات بلندمدت نشان می‌دهند.

تایم فریم های کوتاه مدت (مانند نمودارهای روزانه یا ساعتی)

• به شما کمک می‌کنند تا زمان‌بندی دقیقی برای ورود و خروج از معاملات کوتاه‌مدت داشته باشید.
• نقاط عطف و نوسانات کوتاه‌مدت بازار را آشکار می‌کنند.

با استفاده ترکیبی از تایم فریم های مختلف، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که:

• معاملات شما با حرکات گسترده بازار همسو هستند.
• در عین حال، از فرصت‌های خاص در درون آن روندها بهره‌مند می‌شوید.